工作机会
副总裁
职位描述
- 关注个人和家庭，以及机构的超高净值
- 管理客户关系的各个方面，通过强大的个人网络和联系发展和维护长期关系
- 积极参与发掘和获取新客户，培育潜在客户名单并积极转化为客户，加深关系
- 了解每个客户的财富目标和投资要求
- 与投资者密切合作，为客户提出、交付和执行解决方案；以及识别新的商机
- 维护客户关系、回答客户查询、日常账户运营
- 定期向客户更新市场、投资组合表现、投资机会和风险
- 与其他团队合作，满足所有合规、监管、风险管理、运营和尽职调查要求并遵守内部政策
- 通过根据每个客户的财富目标提供战略建议来监督私人客户关系。提供与专家的联系并管理客户的投资组合
- 资格和基本经验
职位条件
- 大学学位持有者和/或具有 5 年以上蕾丝能力的专业经验
- 要求英语流利，会普通话和/或粤语优先
- 较强的表达能力，优秀的沟通者，有面向客户的经验是绝对优势
- 深入了解客户 (个人和家庭) 的需求和敏感性
- 可靠的投资销售和/或关系管理业绩记录
- 注重细节和注重结果
- 对当地监管政策和指引有深入了解
- 对相关金融市场和工具有深入了解